1С шаблоны электронных писем

+7(383) 312-07-64
+7-923-158-67-74
mail@rps-1c.ru

Автоматизация отдела продаж в 1С УНФ. Шаблоны электронных писем

В 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ) встроен модуль CRM который помогает специалистам по продажам вести эффективную коммуникацию с клиентами. В модуле CRM мы можем найти средства автоматизации рутинных операций, которые отнимают много времени – один из таких инструментов Шаблон электронных писем.

Шаблоны писем позволяют упростить и автоматизировать отправку единообразных писем контрагентам – отправка счетов, прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.

Для настройки Шаблона письма необходимо пройти в раздел «CRM» – «Шаблоны писем, SMS»

Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем «Электронного письма». Появляется форма «Шаблон сообщения электронного письма», который состоит из двух основных частей – область письма и область данных.

В левой части заполняем:

1. Наименование – название шаблона для внутреннего пользования, чтобы отличать шаблоны между собой.

2. Тема – тема письма, которую видят контрагенты.

3. Тело письма – поле для написания самого письма. В верхней части находятся инструменты работы с текстом.

4. «Доступен» – ограничивает доступность шаблона для пользователя. Шаблон могут видеть только указанные в данном поле сотрудники.

В правой части расположены поля выбора данных и настроек:

1. Назначение – для какого документа предназначен шаблон. В зависимости от выбранного значения меняется «видимость» шаблона – виден только в указанных документах, а также меняет набор переменных для вставки в письмо.

Параметры – позволяют автоматически менять переменные данные в письме в зависимости от документа и пользователя – подставлять номер и дату счета, подставить в подпись ФИО сотрудника, который это письмо отправляет и т.п. Набор параметров меняется в зависимости от показателя в строке «Назначение», дополнительные.

параметры можно добавить кнопкой «Добавить». Чтобы добавить нужный параметр в письмо, достаточно перетащить «мышкой» его в нужное место в письме.

3. Печатные формы и вложения – позволяют добавить в письмо вложенный файл с ПК или добавить автоматически заполненную печатную форму документа.

Для добавления файла нажимаем кнопку «Добавить вложения» и выбрать файл.

Для добавления печатной формы – ставим галочку напротив нужной печатной формы.

В нижней части можно выбрать тип отправляемого файла Печатной формы.

Посмотрим на примере:

Создадим шаблон для отправки счета на основании «Заказа покупателя»

Называем – Шаблон Счет

Ставим тему «Счет на оплату от ООО «ННН»

Нам нужно отправить Счет на оплату, его можно сделать из документов «Счет на оплату» и «Заказ покупателя». В работе используем «Заказ покупателя» и счета будут создаваться из него – ограничиваем его назначение «Заказ покупателя»

Заполняем Поля Наименование и тема. Пишем текст письма. В текст добавляем переменные – мышкой перетаскиваем их правого поля «Номер» и «Дата», в подпись добавляем переменные Наименование текущего пользователя, телефон и e-mail. В печатных формах ставим галочку напротив «Счет на оплату (факсимиле)» и ниже выбираем «Формат печатной формы» – «Лист Microsoft Excel 2007(.xlsx).

Нажимаем «Сохранить и закрыть»

В Заказе покупателя нажимаем на конвертик, выбираем шаблон «Шаблон Счет» и нажимаем «Сформировать».

Открывается документ "Исходящее письмо"

Шаблон готов и работает.

Если в процессе Вам необходимо добавить еще файл, то кликаем правой кнопкой мыши в поле «Вложения» и в открывшемся окне проводника выбрать нужный файл.

Точно также можно добавить дополнительных адресатов в поле «Контакт», но не путать "Шаблон" с "Рассылками" – для массовых рассылок электронной почты в 1С Управление Нашей Фирмы есть отдельный инструмент – его мы рассмотрим в другой статье.

Читайте также: Файлы key чем открыть

Для чего нужна 1С Управление Нашей Фирмой? Зачем вести управленческий учет?

1. Это база клиентов с контактной информацией, данными о посещениях и суммах оплат. Такая информация позволяет анализировать прирост/отвал клиентов, увеличение/снижение среднего чека – позволяет засечь улучшение/ухудшение продаж на начальном этапе, выявить причину и принять меры.

2. Анализ эффективности работы Специалистов – выручка/затраты, степень загрузки и количество возвратов покупателей к конкретному мастеру и т.п.

3. Ведение складских остатков и оптимизация закупа товаров и расходных материалов.

4. Оценка эффективности рекламных мероприятий.

5. Финансовое планирование деятельности предприятия и др.

Управленческий учет позволяет более эффективно управлять предприятием и его ресурсами, получая более высокую прибыль с вложенных денег.

1С Управление Нашей фирмой позволяет вести управленческий учет каждым сотрудником в процессе выполнения своих обязанностей. Кроме учетной функции 1С УНФ является мощным инструментом, который упрощает и автоматизирует работу сотрудников и руководителей.

Подскажите, пожалуйста, где и как можно изменить стандартный шаблон тела письма, подставляемый 1С:Бухгалтерия 8.3 автоматически при отправке счета на оплату покупателю почтой (посредством 1С).

Глобальный поиск не находит текст и я не знаю, где можно изменить этот шаблон… (К письму приложен документ для … Счёт на оплату …)

( голосов, в среднем: из 5)

Поддержите нас, расскажите друзьям!

СПРОСИТЕ в комментариях!

Модуль «ОбщегоНазначенияБП», процедура ЗаполнитьТемуПолучателяПисьма().

Там «ТекстПисьма = …» посмотрите.

Добрый день! Где найти модуль «ОбщегоНазначенияБП»?

В модуле ОбщегоНазначенияБП нет процедуры ЗаполнитьТемуПолучателяПисьма()

как создать шаблон письма??

Общий модуль ОтправкаПочтовыхСообщений, процедура ЗаполнитьТемуТелоПисьмаСДокументом

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.